首旅酒店宣布出售神舟国旅 受让南苑股份

　　(讯)昨日，首旅酒店发布《重大资产购买和重大资产出售暨关联交易报告书摘要(草案)》，宣布将其持有的神舟国旅51%股权出售给华龙旅游，同时受让南苑集团持有的南苑股份70%股权。

　　据悉，本次交易分为出售资产和购买资产两部分，交易对价均为现金，不涉及发行股份。本次出售资产和购买资产行为均构成重大资产重组行为，但不构成借壳上市。出售资产行为和购买资产行为互相独立，不互为前提条件，若其中任何一项交易终止或不能实施，不影响另一项交易的实施。

　　具体出售资产和购买资产方案如下：

　　(一)出售资产

　　首旅酒店将其持有的神舟国旅51%股权出售给华龙旅游。本次交易以具有证券从业资格的评估机构出具的资产评估报告的评估值为依据，经首旅酒店与华龙旅游友好协商确定交易对价为4,029万元，相关评估结果尚待北京市国资委核准。

　　过渡期内，神舟国旅的损益均由原股东承担或享有，并将依据期间审计的结果对股权转让价款作相应的调整。若过渡期内神舟国旅净资产变动额为正数，则华龙旅游将向首旅酒店支付净资产变动额的51%;若神舟国旅净资产变动额为负数，则华龙旅游将从股权转让价款中扣减净资产变动额的51%。

　　华龙旅游为全民所有制企业，由首旅酒店控股股东首旅集团履行出资人职责。本次交易完成后，首旅酒店不再持有神舟国旅股权，华龙旅游持有神舟国旅55.52%股权，其他股东情况不变。

　　(二)购买资产

　　首旅酒店受让南苑集团持有的南苑股份70%股权。本次交易以具有证券从业资格的评估机构出具的资产评估报告的评估值为依据，经首旅酒店与南苑集团友好协商确定交易对价为2.8亿元，相关评估结果尚待北京市国资委核准。双方约定，如南苑股份在股权交割日最近月度末的经营性净负债金额超过2,500万元，则超出部分全额调减本次交易对价。本次收购的过渡期内因损益或其他原因导致的净资产变动归属于南苑集团和乐志明，过渡期内，若南苑股份净资产变动额为正数，则首旅酒店将向南苑集团支付净资产变动额的70%;若南苑股份净资产变动额为负数，则首旅酒店将从股权转让价款中扣减净资产变动额的70%。

　　本次交易完成后，首旅酒店持有南苑股份70%股权，乐志明和南苑集团持有剩余30%南苑股份股权。